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近期，在黑色產(chǎn)業(yè)鏈全面下跌的背景下，我們特地對天津市大無縫鋼管廠鏈進(jìn)行了一次全面性的調(diào)研，調(diào)研的結(jié)果顯示，盡管目前價(jià)格已經(jīng)到了近年來低點(diǎn)，但仍不是價(jià)格底部。從利潤水平來看，由于原料價(jià)格跌幅大于鋼價(jià)跌幅，所以當(dāng)前樣本鋼企螺紋鋼、線材的盈利在50-200元/噸不等。從生產(chǎn)情況來看，除一家鋼企正有一個(gè)高爐在檢修以外，其余鋼廠都是滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，且后期沒有減產(chǎn)計(jì)劃。從原料庫存來看，目前中小鋼企鐵礦石庫存天數(shù)從7-10天不等，中大型鋼企庫存20-30天左右，都處于正常偏低水平，但較庫存下限仍有一定空間。且多數(shù)鋼廠表示，目前這個(gè)價(jià)位他們以觀望為主，要采也是以隨采隨用、陸續(xù)補(bǔ)庫為主，不準(zhǔn)備集中采購。所以可以認(rèn)為，100美金左右的礦價(jià)是沒有買盤支撐的。從銷量來看，以市場為主的貿(mào)易商普遍反映8月銷量較7月下降30%左右，但部分主要配送工地為主的貿(mào)易商銷量基本能持平。綜合反饋結(jié)果顯示，上半年需求釋放高峰已經(jīng)過去，目前萊鋼H型鋼需求正逐漸向淡季轉(zhuǎn)化。庫存方面，今年貿(mào)易商普遍操作謹(jǐn)慎，部分貿(mào)易商庫存較年初高點(diǎn)已經(jīng)下降一半以上，目前基本處于低庫存管理，當(dāng)前貿(mào)易商的庫存壓力都不大。從盈利情況來看，由于近期鋼廠一直采取降價(jià)補(bǔ)差的策略，部分板材和線材鋼廠則采用后結(jié)算策略，這樣的價(jià)格政策下，只要協(xié)議量能按期完成，貿(mào)易商就能做到盈虧平衡或略有盈利，所以貿(mào)易商都是以降價(jià)出貨、加快跑量為主，從而也造成了價(jià)格重心的不斷下移。值得關(guān)注的是，由于近期天津市大無縫鋼管廠跌幅大于現(xiàn)貨價(jià)格跌幅，使得鋼廠在下跌過程中仍有盈利，這也使得在鋼價(jià)已經(jīng)跌至五年來低位的情況下仍未見鋼廠減產(chǎn)跡象，這種情況是近年來極為罕見的。而在需求無超預(yù)期增長的背景下，只有盈利壓縮從而生產(chǎn)收縮，鋼價(jià)才有見底的可能。經(jīng)濟(jì)的回暖，會(huì)對鋼價(jià)起到一定的支撐作用。但另一方面，未來經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)猶存，再加上鋼鐵行業(yè)自身供給壓力不減，資金依舊緊缺，這些都是直接的抑制因，告稱，國際干散貨運(yùn)輸市場方面，三季度市場處于傳統(tǒng)旺季，但這種旺季因素由于當(dāng)前所存在的諸多問題對國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)費(fèi)的支撐大打折扣。房地產(chǎn)業(yè)的階段趨勢轉(zhuǎn)變使得與房地產(chǎn)相關(guān)的行業(yè)需求大減，原材料方管廠的去庫存化、產(chǎn)成品的去庫存化遇到強(qiáng)勁阻力。隨著鐵路投資規(guī)模的擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模增速仍將放量增長，國際干散貨運(yùn)輸市場的反彈取決于中國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模能否抵消房地產(chǎn)業(yè)投資下滑帶來的缺口。國際油輪運(yùn)輸市場方面，預(yù)計(jì)三季度各主要經(jīng)濟(jì)體溫和復(fù)蘇，由此將帶動(dòng)石油需求，BDTI料呈現(xiàn)震蕩上行狀態(tài)，BCTI預(yù)計(jì)觸底反彈，呈現(xiàn)回升趨勢。當(dāng)旬鋼材價(jià)格微有下降，原材料價(jià)格持續(xù)下跌，天津市大無縫鋼管廠盈利水平有所改善。限購政策松綁，建筑需求增加預(yù)期將會(huì)增強(qiáng)，行業(yè)反彈將會(huì)持續(xù)。