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 在天津大無(wú)縫鋼管廠價(jià)格持續(xù)下跌的影響下，華北、華東等地區(qū)鐵礦石市場(chǎng)整體價(jià)格偏低，大部分礦選企業(yè)基本處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。雖月中唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格累計(jì)大幅上漲70元，部分地區(qū)鐵礦石市場(chǎng)也隨勢(shì)上揚(yáng)，但大部分礦選廠商并不看好此番上漲，鋼坯價(jià)格的大幅上拉，多因前期超跌行情所致。月末由于缺乏支撐，重回下跌態(tài)勢(shì)，悲觀氣氛依然濃重。2014年內(nèi)，宏觀環(huán)境惡化，實(shí)體經(jīng)濟(jì)去產(chǎn)能持續(xù)，信用風(fēng)險(xiǎn)加劇，流動(dòng)性定向?qū)捤擅鞔_，QE正式退出，美元升值預(yù)期明確，大宗商品市場(chǎng)承壓。鋼鐵企業(yè)分化加劇，行業(yè)將面臨結(jié)構(gòu)性變化，存量調(diào)整成為中長(zhǎng)期的主題。重申市場(chǎng)長(zhǎng)期趨勢(shì)并未轉(zhuǎn)變，不應(yīng)糾結(jié)于短期反彈。本周宏觀面仍不乏利好消息，如近日發(fā)改委密集批復(fù)基建投資項(xiàng)目釋放穩(wěn)增長(zhǎng)意圖；各地房產(chǎn)“救市”舉措仍在此起彼伏，且已顯現(xiàn)一定成效等等，這些在一定程度上提振了市場(chǎng)信心，然而制造業(yè)的萎靡及外貿(mào)的頹勢(shì)也不容忽略，特別是本周期螺再創(chuàng)新低后，鋼價(jià)走勢(shì)的不確定性更甚。目前來(lái)看，天津大無(wú)縫鋼管廠已出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，供給壓力在未來(lái)有望緩解，但是需求萎縮的速度可能更快，再加上鐵礦石等原料價(jià)格難以止跌，宏觀面的利好很難起到明顯的托市效果，預(yù)計(jì)下周鋼市的主流趨勢(shì)仍會(huì)是穩(wěn)中偏弱。季節(jié)調(diào)整后，商品房新房開工面積趨勢(shì)項(xiàng)環(huán)比增速2.54%，增速放緩。商品房銷售面積趨勢(shì)項(xiàng)環(huán)比增速0.17%，小幅改善。限購(gòu)、限貸解禁之后，房地產(chǎn)銷售有所升溫，而高頻數(shù)據(jù)顯示4月后兩周成交有顯著改善，4季度整體銷售回暖也并非奢望。但是，如前期的報(bào)告中指出，政策送暖只能解決存量問題，難以解決增量問題，而實(shí)際上，土地購(gòu)置增速持續(xù)下降，房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下降。維持前期判斷，從總體上看，房地產(chǎn)增速下行趨勢(shì)不會(huì)逆轉(zhuǎn)，階段性反彈或可期待。 制造業(yè)全面下滑，特別是汽車產(chǎn)量徘徊在個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，而汽車銷量連續(xù)7個(gè)月低速增長(zhǎng)，家電持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，并面臨去庫(kù)存壓力。2014年內(nèi)，制造業(yè)整體上增長(zhǎng)空間有限，汽車作為龍頭產(chǎn)業(yè)回落顯著，高利潤(rùn)邊際的板材壓力增大。出口退稅政策如發(fā)生變化，則進(jìn)一步面臨資源回流的壓力。在社會(huì)庫(kù)存持續(xù)低位，市場(chǎng)需求尚穩(wěn)的情況下，影響并未持續(xù)。在限產(chǎn)真正開始后，雖然壓縮了供應(yīng)，但是下游工地也有波及，也壓縮了需求，同時(shí)對(duì)原料需求也有一定沖擊。在限產(chǎn)結(jié)束后，檢修減少，供應(yīng)則迅速恢復(fù)。天津大無(wú)縫鋼管廠短期反彈動(dòng)力衰竭，但是原料抗跌性將逐步增強(qiáng)，下行空間也有限。